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一只老鼠总是愁眉苦脸，因为它非常怕猫。

天神同情它的遭遇，便施法把他变成一只猫。

老鼠变成猫后又害怕狗，天神就把它变成狗。

但它又开始怕老虎，天神就让他做老虎，它又担心会遇上猎人。

最后，天神只好把它又变回老鼠，天神说：“不论我怎么做都帮不了你，因为你拥有的只是老鼠胆。”